Projekterfassung für neue Kundinnen und Kunden

Auftrags‑Katalog Damit Ihr Projekt vom ersten Tag an in die richtige Richtung läuft.

Dieser Katalog erfasst alles, was wir für ein belastbares Konzept, eine faire Offerte und einen reibungslosen Projektstart benötigen. Sie füllen ihn einmal aus – wir arbeiten danach ohne Rückfrageschlaufen.

Ihr Nutzen

Sie erhalten eine Offerte, die auf Ihren Zielen basiert – nicht auf Annahmen.

Zeitaufwand

Rund 20–30 Minuten. Was Sie nicht wissen, lassen Sie offen – wir klären es im Gespräch.

Vertraulichkeit

Alle Angaben werden vertraulich behandelt und ausschliesslich für Ihr Projekt verwendet.

So gehts: Sie füllen den Katalog direkt am Bildschirm aus und unterschreiben mit Maus oder Finger. Anschliessend auf «Als PDF speichern» klicken und die Datei an info@4focusschweiz.ch senden. Innert zwei Arbeitstagen erhalten Sie eine erste Einschätzung und einen Terminvorschlag. Lieber auf Papier? Einfach ausdrucken und von Hand ausfüllen.
Zwischenspeichern: Ihre Eingaben werden automatisch in diesem Browser gesichert, damit nichts verloren geht, wenn Sie später weitermachen. Sie verlassen Ihr Gerät dabei nicht.
Zusammenarbeit von Anfang an strukturiert
A

Unternehmen & Ansprechpersonen

Grunddaten für Offerte, Vertrag und Rechnungsstellung.

A1
A2
UID
Website
A3
Name / Funktion
E-Mail
Telefon
A4 Wenn mehrere Personen mitentscheiden: bitte alle nennen. Das verkürzt Freigabeprozesse erheblich.
A5
A6 Was verkaufen Sie – und an wen?
A7
B

Auftrag & Ausgangslage

Was wir für Sie umsetzen sollen – und warum gerade jetzt.

B1 Mehrfachauswahl möglich.
B2 z. B. Wachstum, Jubiläum, neue Produkte, veraltete Website, zu wenig Anfragen, Personalmangel, neuer Standort.
B3
B4 Die drei grössten Ärgernisse genügen.
B5
C

Ziele & Erfolgsmessung

Ohne Zielgrösse gibt es keinen Erfolgsnachweis. Schätzungen sind ausdrücklich erlaubt.

Ziele werden messbar gemacht
C1
C2 Möglichst konkret: «von 5 auf 15 Anfragen pro Monat», «Sichtbarkeit für Schreinerei Wil», «10 Stunden Administration weniger pro Woche».
C3
Anfragen pro Monat
Website-Besuche pro Monat
Abschlussquote
C4 Auftragswert beim ersten Auftrag und – wenn bekannt – über die gesamte Kundenbeziehung. Diese Zahl bestimmt, wie viel Werbebudget wirtschaftlich sinnvoll ist.
Erstauftrag in CHF
Kundenwert gesamt in CHF
C5
D

Zielgruppe & Kaufentscheid

Je genauer wir Ihre Kundschaft kennen, desto treffsicherer werden Text, Design und Werbung.

D1 Nach Priorität. Bei B2B: Branche, Unternehmensgrösse, Funktion der Ansprechperson.
D2
Region
Sprachen
D3 Empfehlung, Google, Social Media, Laufkundschaft, Messen, Partner – was überwiegt?
D4 Diese Einwände beantworten wir auf der Website, bevor sie entstehen – das ist einer der stärksten Conversion-Hebel.
D5
D6
E

Markt & Mitbewerb

Wir analysieren die genannten Anbieter vor dem ersten Gespräch.

E1
1 · Name / Website
2 · Name / Website
3 · Name / Website
E2
E3
E4
F

Marke, Design & Tonalität

Damit das Ergebnis nach Ihnen aussieht – und nicht nach Vorlage.

Marke, Farbe, Form und Sprache
F1 Maximal vier Begriffe – z. B. bodenständig, hochwertig, innovativ, verlässlich, jung, technisch, persönlich.
F2 Bestehendes CI, Farbwerte, Hausschriften oder bewusst freie Hand für uns.
F3 Gerne auch branchenfremd. Entscheidend ist die Begründung.
F4 Farben, Stilrichtungen, Formulierungen oder Elemente, die für Sie nicht in Frage kommen.
F5
G

Website & Technik

Nur ausfüllen, wenn eine Website, ein Shop oder ein Portal Teil des Auftrags ist.

Von der Struktur zur fertigen Website
G1 Wo liegt die Domain, wer hostet, welches System (WordPress, Wix, Individual …)? Zugangsdaten benötigen wir erst nach Auftragserteilung.
G2 Grobe Struktur genügt – z. B. Start, Leistungen (4 Unterseiten), Referenzen, Über uns, Jobs, Kontakt.
G3
G4
G5 Selbst pflegen, ganz an uns abgeben oder Mischform – das beeinflusst die technische Lösung wesentlich.
G6 Buchhaltung (Bexio, Abacus …), Warenwirtschaft, Branchensoftware, Newsletter, Kalender, Telefonanlage.
H

Sichtbarkeit & Werbung

Nur ausfüllen, wenn SEO, Google Ads oder Social Media Teil des Auftrags sind.

H1 Formulieren Sie so, wie ein Kunde suchen würde – nicht in Fachsprache.
H2
H3
H4
H5
H6
I

Abläufe, CRM & Automation

Hier liegt erfahrungsgemäss das grösste ungenutzte Einsparpotenzial.

Abläufe, die Arbeit abnehmen
I1 Vom Eingang bis zur Offerte: Wer macht was, womit, und wie lange dauert es bis zur ersten Rückmeldung?
I2 CRM, ERP, Buchhaltung, Offertenprogramm, Excel-Listen, Outlook – alles nennen, auch Provisorien.
I3 Typisch: Kundendaten in Mail, Offerte, Rechnung und Excel separat.
I4
I5
I6 Wie viele Anrufe gehen pro Tag ein, wie viele bleiben unbeantwortet – und was kostet ein verpasster Anruf?
I7 Wie viele Sitzungen werden protokolliert, wer schreibt, und wie viel Zeit kostet die Nachbearbeitung?
J

Budget, Termine & Freigaben

Ein Budgetrahmen ist kein Preisschild, sondern die Grundlage für den passenden Lösungsvorschlag.

J1
J2
J3
Projektstart
Go-live
J4 Messe, Eröffnung, Jubiläum, Budgetfreigabe, Saisonstart, Vertragsende beim bisherigen Anbieter.
J5 Einzelentscheid, Geschäftsleitung, Verwaltungsrat, Vorstand oder Gemeinderat mit Sitzungsterminen?
J6 Inhalte, Feedback und Freigaben sind die häufigste Ursache für Verzögerungen – deshalb fragen wir früh danach.
K

Zusammenarbeit & Rahmenbedingungen

K1
K2 z. B. Hosting ausschliesslich in der Schweiz, Personendaten, Branchenauflagen, öffentliche Beschaffung.
K3
K4 Alles, wonach wir nicht gefragt haben, aber was für Ihr Projekt wichtig ist.
K5
✓

Bestätigung

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie ausschliesslich die Richtigkeit der Angaben. Es entsteht dadurch keine Zahlungspflicht und kein Auftrag – die Offerte erhalten Sie separat.

Startklar für die Zusammenarbeit
Ort Datum Name in Blockschrift
Unterschrift
Hier mit Maus oder Finger unterschreiben
Alternativ das Feld leer lassen und das ausgedruckte PDF von Hand unterschreiben.
4FOCUS SCHWEIZ GMBH · Bremgarten & Wil
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